На холодном ветреном острове Олух, где жизнь суровых викингов из племени Хулиганов веками проходит в бесконечной борьбе с огнедышащими драконами, юный Иккинг чувствует себя чужим. В обществе, где ценятся лишь грубая сила и воинская доблесть, его хрупкое телосложение и склонность к изобретательству становятся поводом для насмешек и разочарования для его отца, вождя Стоика. Отчаянно желая доказать свою состоятельность, Иккинг решает принять участие в драконьей охоте, но его первая встреча с загадочным и самым опасным представителем этого вида — Ночным Фурием — заканчивается не убийством, а невероятным открытием. Раненый дракон, которого он называет Беззубиком, оказывается не безмозглым чудовищем, а умным, преданным и по-своему уязвимым существом. Эта тайная дружба, зародившаяся в уединенном лесу, становится началом великого переворота в сознании мальчика, который начинает постигать истинную природу драконов, их повадки и язык, скрытый от его сородичей. По мере того как связь между Иккингом и Беззубиком крепнет, юный викинг открывает для себя целый мир, где драконы действуют не по своей воле, а подчиняются жестокой воле гигантского дракона, известного как Королева-Чудовище. Эта колоссальная тварь, скрывающаяся в глубине острова, заставляет более мелких драконов доставлять ей пищу, терроризируя деревню викингов. Когда угроза уничтожения нависает над всем племенем, Иккингу приходится раскрыть свой секрет и выступить против вековых предрассудков. Объединившись со своей подругой Астрид и опираясь на полученные знания, он должен убедить своих воинственных соплеменников, что истинная сила заключается не в уничтожении, а в союзе. Финальное эпическое противостояние с Королевой-Чудовищем становится не просто битвой за выживание, а испытанием новой философии, где дружба, доверие и взаимопонимание доказывают, что они могущественнее любого оружия и страха, навсегда меняя судьбу Олуха и открывая новую эру сосуществования двух миров.