В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей свитой. Его визит оборачивается чередой мистических и необъяснимых событий, которые безжалостно обнажают истинную сущность горожан, погрязших в лицемерии, алчности и страхе перед системой. Параллельно этой линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о Понтии Пилате. Сломленный травлей и отчаянием, он оказывается в психиатрической клинике, а его возлюбленная Маргарита, движимая всепоглощающей страстью и верой в его талант, готова на сделку с самими силами тьмы, чтобы его спасти. Ее отчаянный поступок приводит ее к балу у Сатаны и к встрече с Воландом, который становится арбитром в их судьбе, предлагая путь к спасению, полный испытаний и мистических откровений. Второй пласт повествования целиком посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, чьи проповеди о всеобщей доброте и правде бросают вызов власти. Мучительный внутренний конфликт Пилата, его малодушие и страх перед императорским двором приводят его к роковому решению — санкционировать казнь невинного человека, что навеки ложится на его душу бременем невыносимых угрызений совести. Эта история, являющаяся сердцевиной всего произведения, поднимает вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе и искуплении вины. В финале обе сюжетные линии гениально переплетаются, когда Воланд, выступая в роли не только искусителя, но и вершителя высшей справедливости, дарует Мастеру и Маргарите их особую, вечную награду — покой, в то время как Понтий Пилат, много веков томящийся в одиночестве, наконец получает прощение и долгожданную свободу, завершая грандиозную философскую притчу о вечном противостоянии света и тьмы, силы искусства и ценности личной свободы.